180-96

Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 180/96
Dispónese la emisión de "Bonos de la República Argentina en Marcos Alemanes 11,75% 2026".
Bs. As., 8/11/96
VISTO, el Expediente Nº 001-004838/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1269 de fecha 7 de Noviembre de 1996, el artículo 46 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (T.O. 1996), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1269 de fecha 7 de Noviembre de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-).
Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.
Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación de dichos títulos en el euromercado a TREINTA (30) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-) a través de un sindicato de bancos encabezados por el DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1269 de fecha 7 de Noviembre de 1996 y por el artículo 46º de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente del Presupuesto" (T.O. 1996).
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 11,75% 2026" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-), con fecha 13 de Noviembre de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES QUNIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-).
Fecha de colocación: 13 de Noviembre de 1996.
Fecha de vencimiento: 13 de Noviembre de 2026.
Amortización: íntegra al vencimiento. El bono contempla una cláusula de "call" o rescate anticipado al valor nominal a los 10, 15, 20 y 25 años de plazo.
Tasa de interés: fija de ONCE CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (11,75%), pagadera anualmente.
Precio de emisión: CIENTO UNO CON VEINTICINCO POR CIENTO (101,25%).
Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (99,75%).
Comisión Neta: UNO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES DOSCIENTOS SESENTA MIL (DEM 260.000).
Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación, que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 3º — Autorízase al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Joaquín COTTANI, o la Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el Artículo 3º de la presente Resolución.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).