375-96

Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 375/96
Dispónese la ampliación de la emisión de "Bonos Externos en Marcos Alemanes 2011 11,75%".
Bs. As., 5/6/96
VISTO, el Expediente Nº 001-002057/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 518 de fecha 14 de Mayo y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 323 de fecha 16 de Mayo de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 518 de fecha 14 de Mayo de 1996 se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA EN MARCOS ALEMANES" a TRES (3) y QUINCE (15) años de plazo, en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000,-), para cada plazo.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.
Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 323/96, se dispuso la emisión de "BONOS EXTERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 1999 7%" y "BONOS EXTERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 2011 11,75%" por un VALOR NOMINAL de MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-) cada una, con fecha 20 de Mayo de 1996, que se colocó a través de un sindicato de bancos encabezados por el CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT.
Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una ampliación de la colocación con vencimiento en el 2011 por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-), a través de un sindicato de bancos encabezados por el CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.
Que los instrumentos a emitirse se encuentran comprendidos en las autorizaciones para las operaciones de Crédito Público de la Planilla Nº 8 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.624.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 518 de fecha 14 de mayo de 1996.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º — Dispónese la ampliación de la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 2011 11,75%" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 500.000.000,-), con fecha 13 de Junio de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT, con similares vencimiento y tasa de interés, con un precio de refoerta de NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (99,65%) y una comisión neta de UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1,50%).
Se reconocerán como gastos de colocación, un monto de MARCOS ALEMANES CIENTO VEINTICINCO MIL (DEM 125.000); y como gastos de traducción un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º —Apruébase en todas sus partes la documentación que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 3º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).