64-96

Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 64/96
Dispónese la emisión de Bonos de la República Argentina en Marcos Alemanes 9% 2003 y 12% 2016.
Bs. As., 17/9/96
VISTO, el Expediente Nº 001-004125/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1047 de fecha 17 de setiembre de 1996, el artículo 46 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (T.O. 1996), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1047 de fecha 17 de setiembre de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000).
Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.
Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación a SIETE (7) años y VEINTE (20) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (V.N. DEM 375.000.000), para cada colocación, través de CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1047 de fecha 17 DE setiembre de 1996 y por el artículo 46º de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente del Presupuesto" (T.O. 1996).
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 9% 2003" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (V.N. DEM 375.000.000), con fecha 19 de setiembre de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT AM MAIN, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (V.N. DEM 375.000.000).
Fecha de colocación: 19 de setiembre de 1996.
Fecha de vencimiento: 19 de setiembre de 2003.
Amortización: íntegra al vencimiento, con la opción por parte de la REPUBLICA ARGENTINA de rescatarlo anticipadamente a la par el 19 de setiembre de 2001 o el 19 de setiembre de 2002.
Tasa de interés: fija de NUEVE POR CIENTO (9%), pagadera anualmente.
Precio de emisión: CIENTO UNO CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (101,375%).
Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (99,75%).
Comisión Neta: UNO CON CIENTO VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (1,125%).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIENTO VENTICINCO MIL (DEM 125.000).
Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º — Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 12% 2016", por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (V.N. DEM 375.000.000), con fecha 19 de setiembre de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el CS FIRST BOSTON EFFECTENBANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (V.N. DEM 375.000.000).
Fecha de colocación: 19 de setiembre de 1996.
Fecha de vencimiento: 19 de setiembre de 2016.
Amortización: íntegra al vencimiento, con la opción por parte de la REPUBLICA ARGENTINA de rescatarlo anticipadamente a la par el 19 de setiembre de 2006 o el 19 de setiembre de 2011.
Tasa de interés: fija de DOCE POR CIENTO (12%), pagadera anualmente.
Precio de emisión: CIENTO UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (101,50%).
Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (99,75%).
Comisión Neta: UNO CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (1,625%).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIENTO VENTICINCO MIL (DEM 125.000).
Gastos de traducción: Hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 3º — Apruébase en todas sus partes la documentación que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 4º — Autorízase al Representante Financiero Alterno en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el artículo 3º de la presente Resolución.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).