Ministerio

Ministerio de Economía

DEUDA PUBLICA

Resolución 440/2000

Dispónese la emisión de "Bonos Externos Globales de la República Argentina 11.75% 2000- 2015". mediante el procedimiento establecido por la Resolución Nº 180/2000-SH.

Bs. As., 9/6/2000

VISTO el Expediente Nº 001-002510/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999), los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 343 de techa 18 de abril de 2000, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 397 de techa 9 de mayo de 2000 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).

Que por Decreto Nº 343/2000 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 28.000.000.000,-) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 397/2000 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL MILLONES (V.N U$S 5.000.000.000,-) alcanzando un monto total registrado de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES (VN U$S 25.650.000.000,-).

Que por la Resolución Nº 180/2000 la SECRETARIA DE HACIENDA se aprobó el mecanismo de canje de los instrumentos de la deuda pública emitidos en el marco del "PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1992" denominados "BONOS BRADY" en DOLARES ESTADOUNIDENSES.

Que por la Resolución antes mencionada, se designó a GOLDMAN SACHS & CO. como Coordinador Global y a J.P. MORGAN & CO., DEUSTCHE BANK ALEX BROWN y a CHASE SECURITIES & CO. como Colocadores Principales, a CITIBANK N.A. como Agente de Liquidación y a DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. como Agente de Canje para Luxemburgo, además de aprobar la documentación de la misma.

Que el mecanismo aprobado por la referida Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180/2000 culmina con la emisión de un nuevo Bono Global.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que dadas las particulares características y envergadura de la operación se estima conveniente que tanto la emisión como la operatoria adoptada para la misma sean conformadas por el señor MINISTRO DE ECONOMIA, no obstante haber sido delegadas dichas facultades al señor SECRETARIO DE HACIENDA mediante el artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999).

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto, por el artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999) y el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, modificado por el Decreto Nº 343 de fecha 18 de abril de 2000.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015", a través del procedimiento establecido mediante la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000, de acuerdo a las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL (V.N. U$S 2.402.701.000,-).

Precio de emisión: NOVENTA CON VEINTITRES MILESIMOS POR CIENTO (90,023%).

Fecha de emisión: 15 de junio de 2000.

Fecha de vencimiento: 15 de junio de 2015. Plazo: QUINCE (15) años.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: ONCE CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (11,75%) anual, pagadera semestralmente.

Art. 2º — Aféctase el total de los bonos emitidos de acuerdo al artículo 1º de la presente Resolución al canje de los bonos descriptos en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de techa 2 de junio de 2000, en el marco del artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999) conforme al detalle del Anexo I de la presente Resolución. Las comisiones que se abonarán serán las determinadas en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000.

Art. 3º — Dispónese el pago de un monto total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON ONCE CENTESIMOS (U$S 302.029.578,11), el que se distribuirá de la siguiente forma:

a) DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE (U$S 289.619.520,-) que se abonará en efectivo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de canje aprobados por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000.

b) DOLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTESIMOS (U$S 12.258.447,34) correspondientes a los intereses devengados de los bonos aceptados en canje.

c) DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y SIETE CENTESIMOS (U$S 151.610,77) correspondientes al redondeo de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000.

Art. 4º — Autorízase al Subsecretario de Financiamiento Licenciado Julio DREIZZEN, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Doctor Carlos WEITZ, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación Externa Licenciado Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir en forma indistinta la documentación, la que en lo sustancial deberá ser acorde con la aprobada por el Artículo 3º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 180 de fecha 2 de junio de 2000 y toda aquella que resulte necesaria para la implementación de la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente Resolución.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José L. Machinea.

ANEXO I

TITULO	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO
PAR BONDS	1.904.386.000,-	1.279.756.000,
DISCOUNT BONDS	1.082.140.000,-	919.522.000,
FLOATING RATE BONDS	316.859.000,-	203.423.000,