Resolución 212/98 del 28/4/98

Secretaría de Hacienda



DEUDA PUBLICA



Resolución 212/98



Dispónese la ampliación de la emisión
denominada "Bonos Externos Globales de la República
Argentina 9.25 % 2001".



Bs. As., 28/4/98



B.O: 6/5/98



VISTO el Expediente N° 001-001560/98 del registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley N° 24.938,
los Decretos N° 2140 de fecha 10 de Octubre de 1991, N°
1161 de fecha 5 de julio de 1994 y N° 862 de fecha 29 de
agosto de 1997, y las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA
N° 107 del 15 de febrero de 1996, N° 142 del 24 de marzo
de 1998, y


CONSIDERANDO:


Que por Decreto N° 1161/94 se encomendó al MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración
de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES
AND EXCHANCE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
por un importe que no superase la cifra de VALOR NOMINAL DOLA
RES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V. N. U$S 2.000.000.000).



Que por Decreto N° 862/97 se incrementó el monto autorizado
a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSEX
DOCE MIL MILLONES (V. N. U$S 12.000.000.000) que pueden ser utilizados
en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio
o en el marco del artículo 65 de la Ley N° 24.156.



Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N°
142/98 se procedió a la registración de títulos
de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION. de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional
de hasta VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES
(V. N. U$S 2.000.000.000), alcanzando un monto total de VALOR
NOMINAL |DOLARES . ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
MILLONES (V. N. U$S 10.850.000.000).


Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N°
107/96, se procedió a la emisión de un instrumento
de deuda pública denominado "BONOS EXTERNOS GLOBALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,25 % 2001", con fecha 23 de febrero
de 1996 y por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL
MILLONES (V. N. U$S 1.000.000.000).


Que se ha recibido una oferta de SALOMON SMITH BAKNEY para realizar
la ampliación de la colocación por un VALOR NOMINAL
DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (V.N U$S 200.000.000).



Que con el producido de la operación se procederá
a la cancelación anticipada de Bonos de Consolidación
en el marco de los artículos 19 y 20 del Decreto 2140/91.



Que por tal motivo esta operación se encuadra en el marco
del artículo 65 de la Ley N° 24.156 "Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional".


Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley N°
24.156.


Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente
Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo
69 de la Ley Nº 24.938, el Decreto N° 1161 de fecha
15 de julio de 1994 modificado por el Decreto N° 862 de fecha
29 de agosto de 1997.


Por ello,


EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:


Artículo 1º-Dispónese la ampliación
de la emisión, con fecha 30 de abril de 1998, denominada
"BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9.25 %
2001", a ser colocadas por SALOMON BROTHERS INC., con las
mismas condiciones financieras de la emisión original,
por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS
MILLONES (V.N. U$S 200.000.000), con las siguientes características:



Precio del bono; CIENTO TRES CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS
POR CIENTO (103,625 96).


Intereses corridos: UNO CON SETECIENTOS VEINTIDOS MILESIMOS POR
CIENTO (1,722 %) desde el 23 de febrero de 1998 hasta la fecha
de desembolso.


Comisiones netas: CERO CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS
POR CIENTO (0,375 %).


Neto percibir por la REPUBLICA ARGENTINA: DOLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (U$S
209.944.000).


Gastos de traducción la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000).



Art. 2°-Procédase con el producido de la operación
aprobada por el artículo 1°, a la recompra de "Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales Segunda Serie
en Dó1ares Estadounidenses", emitidos por el Decreto
2140 de fecha 20 de octubre de 1991, por un VALOR NOMINAL ORIGINAL
DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL (V. N. O U$S 171.296.000).


Art. 3º-Apruébase el Contrato de Suscripción,
"Underwriting Agreement", cuya copia en idioma inglés
y su traducción certificada al idioma castellano, obra
como Anexo a la presente Resolución.


Art. 4º-Autorízase al señor Subsecretario
de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto Kiguel, o a la señora
Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemí LA GRECA, o al Representante
Financiero Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo Weitz,
o al señor Director Nacional de la Oficina Nacional Crédito
Público, Lic Federico Carlos Molina, o al Representante
Financiero Alterno en EUROPA.- Lic. Agustín Villar, a suscribir
en forma indistinta la documentación, sustancialmente acorde
a la aprobada por el artículo 3° y toda aquella que
resulte necesaria para instrumentar las operaciones referidas
en los artículos 1° y 2º de la presente Resolución.



Art. 5º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-
Pablo E. Guidotti.


NOTA: Esta resolución se pública sin anexo. La documentación
no publicada puede ser consultada en la sede central de esta Dirección
Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).