Resolución 229/97 del 20/05/97

Secretaría de Hacienda

DEUDA PUBLICA

Resolución 229/97

Dispónese la emisión de "Bonos de la República
Argentina en Pesetas 7,5% 1997-2002".

Bs. As., 20/5/97

B.O.: 26/05/97

VISTO el Expediente N° 080-003039/97 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. el Decreto N° 438
de fecha 16 de Mayo de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 438/97, en su artículo 1°,
se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, la emisión
de Títulos de la Deuda Pública por un importe que
no supere la cifra de VALOR NOMINAL DE PESETAS VEINTE MIL MILLONES
(V.N. ESP 20.000.000.000).-

Que ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA
DE HACIENDA, a designar las instituciones financieras participantes
y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión
de Títulos de la Deuda Pública.

Que en el año 1994 se accedió al mercado doméstico
español con excelentes resultados para el TESORO NACIONAL.

Que recientemente se recibieron diversas propuestas para emitir
un bono denominado en pesetas españolas.

Que en esta oportunidad, se ha seleccionado la propuesta más
conveniente realizada por el BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A.,
que ocupa una posición destacada en el mercado doméstico
del REINO DE ESPANA; para realizar la emisión de títulos
de deuda pública a CINCO (5) años de plazo, por
un VALOR NOMINAL de hasta PESETAS VEINTE MIL MILLONES (V.N. ESP
20.000.000.000)

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA según se específica en el artículo
61 de la Ley N° 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado
que esta operación se encuentra dentro de los límites
establecidos en la Planilla N° 9 anexa al artículo
6° de la Ley N° 24.764.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la
presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N°
438 de fecha 16 de mayo de 1997.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1° - Dispónese la emisión
de -BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESETAS 7,5% 1997-2002",
que serán colocados través de un sindicato de bancos
encabezados por BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A., con fecha 23
de mayo de 1997, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL PESETAS VEINTE MIL MILLONES (V.N. ESP. 20.000.000.000,-).

Fecha de emisión: 23 de mayo de 1997.

Fecha de vencimiento: 23 de mayo de 2002.

Amortización: integra al vencimiento.

Tasa de interés: SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (7,50%),
pagadera anualmente.

Precio de emisión: CIEN POR CIENTO (100,-%).

Comisiones brutas totales: CERO CON SESENTA Y DOS POR CIENTO (0,62%).

Gastos de colocación: hasta un valor de PESETAS CINCO MILLONES
(ESP 5.000.000.-).

Condición Adicional: En la fecha de introducción
del EURO en el REINO DE ESPANA, los instrumentos emitidos bajo
el artículo 1º de la presente, se redenominarán
a la moneda que la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA adopte, según
el tipo de cambio que se establezca para tal redenominación,
respetándose el plazo de amortización y tasa de
interés del instrumento emitido, según se provee
en el Anexo de Términos y Condiciones.

Art. 2°-Apruébase la documentación,
cuya copia obra como Anexo a la presente Resolución.

Art. 3°-Autorízase al Representante Financiero
en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr.
Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno
en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada
Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de
Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico
Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA,
Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la
documentación aprobada por el Artículo 2° de
la presente Resolución.

Art. 4°- Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-Pablo
E. Guidotti.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación
no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección
Nacional ( Suipacha 767 - Capital Federal ).