Resolución 476/97 del 27/10/97

Secretaría de Hacienda

DEUDA PUBLICA

Resolución 476/97

Dispónese la emisión de "Bonos de la República
Argentina en Marcos Alemanes V.N. Dem 1.000 Millones 8 % 2009".

Bs. As., 27/10/97

B.O.: 29/10/97

VISTO, el Expediente Nº 001-005059/97 del Registro de MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.764,
el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado
por el Decreto Nº 504 de fecha 4 de junio de 1997 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre
de 1996, se faculto al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a
través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES" en una o varias
series con el aditamento de la tasa de interés aplicable
y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta
MARCOS ALEMANES TRES MIL MILLONES (V. N. DEM 3.000.000.000) que
pueden ser utilizados en uno o varios ejercicios fiscales, de
acuerdo con las Leyes de Presupuesto de cada año.

Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar
las instituciones financieras participantes, como así también
los términos y condiciones de las mismas.

Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación
de operaciones financieras con productos derivados conforme, a
las prácticas de mercado para la administración
del pasivo resultante de la colocación.

Que el Decreto Nº 504/97 modifico el artículo 1º
del Decreto 1563/96 facultando al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la Secretaría
DE HACIENDA, a emitir hasta un VALOR NOMINAL DE MARCOS ALEMANES
SEIS MIL MILLONES (V. N. DEM 6.000.000.000).

Que se han recibido propuestas de las principales instituciones
financieras especializadas en el área del marco, para efectuar
una colocación de títulos en esa moneda.

Que se ha entendido conveniente proceder a la emisión de
títulos a DOCE (12) años de p1azo, por un monto
de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000),
a través de un sindicato de bancos encabezados por el ABN
AMRO BANK (DEUTSCHLAND) AG.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA especificada en el artículo 61º de la Ley
Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado
que esta operación se encuentra dentro de los límites
establecidos en la Planilla Nº 9 anexa al artículo
6º de la Ley Nº 24.764.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas
por el decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado
por el Decreto Nº 504 de fecha 4 junio de 1997.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º-Dispónese la emisión
de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES V.N.
DEM 1.000 millones 8 % 2009" por un VALOR NOMINAL MARCOS
ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000) con fecha 30
de octubre de 1997. La emisión se colocara a través
de un sindicato de bancos encabezados por el ABN AMRO BANK (DEUTSCHLAND)
AG, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM
1.000.000.000)

Fecha de colocación: 30 de octubre de 1997.

Fecha de vencimiento: 30 de octubre de 2009.

Amortización: integra al vencimiento.

Tasa de interés: fija del OCHO POR CIENTO (8 %) pagadera
anualmente.

Precio de emisión: CIENTO DOS CON VEINTICINCO POR CIENTO
(102,25 %).

Precio de reoferta: CIEN POR CIENTO (100 %).

Comisión Neta: CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75
%).

Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIEN MIL (DEM 100.000).

Gastos de traducción hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES
TRES MIL (U$S 3.000).

Art. 2º-Apruébase en todas sus partes la documentación,
que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción
certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante
de la presente.

Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario
de Financiamiento Doctor Miguel Angel KIGUEL, o al Representante
Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director
Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado
Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno
en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta
la documentación acorde sustancialmente con la aprobada
por el Artículo 2º de la presente Resolución
y toda aquella que resulte necesaria para la implementación
de la operación aprobada por el Artículo 1º
de la presente.

Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase.-
Pablo E Guidotti.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación
no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección
Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).