Resolución 49/98 del 05/02/98

Secretaría de Hacienda



DEUDA PUBLICA



Resolución 49/98



Dispónese la ampliación de la colocación
denominada "Bonos Externos Globales de la República
Argentina 9,75 % 1997-2027".



Bs. As., 5/2/98



B.O: 11/2/98



VISTO el Expediente Nº 001-004376/97 del registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.938,
los Decretos Nº 1161 de fecha 5 de Julio de 1994, Nº
862 de fecha 29 de Agosto de 1997, las Resoluciones del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 de
Octubre de 1995 y Nº 1033 de fecha 17 de Septiembre de 1997,
y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 395
del 8 de Septiembre de 1997, y


CONSIDERANDO:


Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración
de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES
AND EXCHANCE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES
ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).


Que por Decreto Nº 862/97 se incrementó el monto autorizado
a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES
DOCE MIL MILLONES (V.N. U$S 12.000.000.000,-) que pueden ser utilizados
en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio
o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.



Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Nº 373/95 se autorizó a la SECRETARIA
DE HACIENDA a realizar y establecer las condiciones financieras
de las emisiones, en el marco del Decreto Nº 1161/94 modificado
por el Decreto Nº 862/97.


Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº
395/97 se procedió a la registración de títulos
de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto
adicional de hasta VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS
MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-), alcanzando un monto total
de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 8.850.000.000,-).


Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Nº 1033/97, se emitieron los "BONOS
EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75 % 1997-2027"
por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 2.250.000.000,-), a través
de un sindicato de bancos encabezados por el J.P. MORGAN &
CO.


Que se ha recibido del colocador principal J.R MORGAN & CO.,
una oferta para ampliar la emisión antes mencionada por
un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES
(V.N. U$S 500.000.000,-) totalizando la colocación un VALOR
NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES (V.N. U$S 2.750.000.000,-).


Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº
24.156.


Que la Dirección de administración de la Deuda Pública
ha emitido su opinión con respecto a las autorizaciones
presupuestarias establecidas por la planilla Nº 8 anexa al
artículo 6º de la Ley Nº 24.938.


Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente
Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo
6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1161 de fecha 15
de Julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 862 de fecha
29 de Agosto de 1997.


Por ello,


EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:


Artículo 1º-Disponese la ampliación
de la colocación denominada "BONOS EXTERNOS GLOBALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75 % 1997-2027", a través
de J.P. MORGAN & CO., que fuera el arreglador principal de
la emisión original, de acuerdo con las siguientes condiciones
financieras:


Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES
(V. N. U$S 500.000.000.-).


Fecha de emisión y desembolso: 10 de Febrero de 1998.


Fecha de vencimiento: 19 de Septiembre de 2027.


Amortización: integra al vencimiento.


Tasa de interés: NUEVE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (9,75
%), pagadera semestralmente.


Precio de emisión con intereses corridos hasta el 10 de
Febrero de 1998: CIEN CON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO CIEN MILESIMOS POR CIENTO (100,46875 %).


Comisión Neta: UNO POR CIENTO (1,-%).


Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES
TRES MIL (U$S 3.000,-).


Art. 2º-Apruébase el Contrato de Suscripción,
cuya copia en Idioma Ingles y su traducción certificada
al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.



Art. 3º-Autorízase al señor Subsecretario
de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto KIGUEL, o a la señora
Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemi LA CRECA, o al Representante Financiero
Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al señor
Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias,
Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta
la documentación, sustancialmente acorde a la aprobada
por el artículo 29 y toda aquella que resulte necesaria
para instrumentar las operaciones referidas en los artículos
1º de la presente Resolución.


Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
-Pablo E. Guidotti.


NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación
no publicada puede ser consultada en la Sede Central de la Dirección
Nacional del Registro Oficial (Suipacha 767, Capital Federal).