Secretaría de Hacienda

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DEUDA PUBLICA

Resolución 304/93

Dispónese la emisión de "Letras Externas a Mediano Plazo en Marcos Alemanes".

Bs. As., 30/9/93

VISTO el Decreto Nº 1928 de fecha 15 de setiembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que dicho Decreto autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO EN MARCOS ALEMANES" por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (VN. DEM 1.000.000.000).

Que esa misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones participantes en estas Letras y determinar los términos y condiciones de las mismas.

Que, asimismo el mencionado Decreto autoriza la implementación de una operación de pase de divisas a dólares estadounidenses en el futuro.

Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una primera colocación en el euromercado a CINCO (5) años por montos de MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (DEM 1.000.000.000).

Que la propuesta presentada en forma conjunta por CSFB-EFFECTENBANK y DEUTSCHE BANK AG es la más conveniente.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 24.156 para instrumentar este Programa.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la Oficina Nacional de Presupuesto ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 24.191.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO EN MARCOS ALEMANES" por un valor nominal de MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (VN. DEM 1.000.000.000), con fecha 5 de octubre de 1993. La colocación se realizará por intermedio de CSFB-EFFECTENBANK A.G. y DEUTSCHE BANK A.G. de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: MARCOS ALEMANES MIL MILLONES (VN. DEM 1.000.000.000)

Vencimiento: 5 de octubre de 1998.

Amortización: al vencimiento.

Tasa de interés anual: OCHO POR CIENTO (8%).

Precio de colocación en el mercado: NOVENTA Y NUEVE COMA QUINCE POR CIENTO (99,15%).

Precio de colocación a los suscriptores: CIEN COMA NOVENTA POR CIENTO (100,90%).

Comisión de colocación: DOS POR CIENTO (2%).

Comisión de registración en la Bolsa de Frankfurt del Meno: CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50%).

Compensación de gastos de colocación: Hasta MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (VN. DEM 350.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación en idioma inglés y alemán, y copia de su traducción certificada al español que obran en el Anexo como parte integrante de la presente Resolución.

Art. 3º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Daniel MARX, o al Asistente Técnico de la Representación Financiera Argentina en la Ciudad de WASHINGTON, Distrito de Columbia, de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Representante Financiero Argentino para Europa y Medio Oriente, Licenciado Patricio O´GORMAN, a suscribir en nombre y representación de la REPUBLICA ARGENTINA, la documentación, acorde substancialmente con los textos aprobados en la presente así como toda aquella documentación complementaria necesaria para implementar esta colocación.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.

NOTA: Esta Resolución se pública sin Anexo.