Secretaría de Hacienda

Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 85/2001 y 21/2001 Dispónese la emisión de "Bonos Externos Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 12,375% 2001-2012" y "Bonos del Tesoro a Mediano Plazo Bontes 11,75% 2006".

Bs. As., 9/2/2001

VISTO el Expediente Nº 001-000367/2001 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999), los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 1179 de fecha 12 de diciembre de 2000, Nº 340 de fecha 1 de abril de 1996, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 1090 de fecha 28 de diciembre de 2000 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).

Que luego de sucesivas modificaciones del Decreto mencionado en el considerando anterior, mediante el Decreto Nº 1179/2000, se incrementó el monto autorizado a registrar ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y a incluir en los contratos por la emisión de títulos de la deuda pública, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción por hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MIL MILLONES (V.N. U$S 33.000.000.000,-), pudiendo ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.

Que asimismo, por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69/2001 se designó a CITIBANK N.A. como Agente de Liquidación para el tramo internacional, estableciéndose que la liquidación para el tramo local se realizará a través de ARGENCLEAR S.A., y a DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. como Agente de Canje para Luxemburgo, además de aprobar la documentación de la misma.

Que el mecanismo aprobado por la referida Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69/2001 culmina con la emisión de un nuevo Bono Externo Global y de un nuevo BONTE.

Que si bien el artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999) delega en el señor Secretario de Hacienda las facultades de emisión de deuda pública en los casos de reestructuración de pasivos en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156; en razón de las facultades que le otorgan al señor Secretario de Finanzas los Decretos Nº 1161/94 y modificatorios y Nº 20/99 y modificatorios en estas operaciones, lo que se traduce en que dicha autoridad deba establecer las condiciones financieras de los títulos, se considera oportuno que las presentes emisiones sean conformadas por ambos Secretarios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDlCOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que los suscriptos se encuentran facultados para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Ley Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999), el Decreto Nº 1161 de techa 15 de julio de 1994, modificado por el Decreto Nº 1179 de fecha 12 de diciembre de 2000 y el Decreto Nº 20 de fecha 13 de diciembre de 1999 y modificatorios.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1º — Díspónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,375% 2001-2012", a través del procedimiento establecido mediante la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001, de acuerdo a las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL (V.N. U$S 1.593.952.000,-).

Precio de emisión: CIEN POR CIENTO (100%).

Fecha de emisión: 21 de febrero de 2001.

Fecha de vencimiento: 21 de febrero de 2012.

Plazo: ONCE (11) años.

Amortización: integra al vencimiento.

Tasa de interés: DOCE CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (12,375%) anual, pagadera semestralmente.

Art. 2º — Dispónese la emisión de "BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO BONTES 11,75% 2006", a través del procedimiento establecido mediante la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001, de acuerdo a las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ (V.N. U$S 2.608.063.810,-).

Precio de emisión: CIEN POR CIENTO (100%).

Fecha de emisión: 21 de febrero de 2001.

Fecha de vencimiento: 15 de mayo de 2006.

Plazo: CINCO (5) años, DOS (2) meses y VEINTIDOS (22) DIAS.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: ONCE CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (11,75%) anual, pagadera semestralmente. El primer cupón de intereses es irregular siendo su vencimiento el 15 de mayo de 2001, a partir de esa fecha el pago de intereses será los días 15 de mayo y 15 noviembre de cada año.

Art. 3º — Aféctase el total de los bonos emitidos de acuerdo al artículo 1º de la presente Resolución al canje de los bonos descriptos en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001, en el marco del artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Ley Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999) conforme al detalle del Anexo I de la presente Resolución. Las comisiones que se abonarán serán las determinadas en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001.

Art. 4º — Aféctase el total de los bonos emitidos de acuerdo al artículo 2º de la presente Resolución al canje de los bonos descriptos en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001, en el marco del artículo 42 de la Ley Nº 11.672 "Ley Complementaria Permanente de Presupuesto" (t.o. 1999) conforme al detalle del Anexo II de la presente Resolución. Las comisiones que se abonarán serán las determinadas en la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 69 de fecha 1 de febrero de 2001.

Art. 5º — Procédase a la cancelación, en los registros de la deuda pública, de los bonos canjeados que se detallan como Anexos I y II de la presente Resolución.

Art. 6º — Autorízase al Subsecretario de Financiamiento Licenciado D. Julio DREIZZEN, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Dña. Noemí LA GRECA, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado D. Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación Externa Licenciado D. Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir en forma indistinta la documentación que resulte necesaria para la implementación de las operaciones aprobadas por los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Daniel Marx.

NOTA: ESTA RESOLUCION SE PUBLICA SIN ANEXOS. LA DOCUMENTACION NO PUBLICADA PUEDE SER CONSULTADA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION NACIONAL (SUIPACHA 767 - CAPITAL FEDERAL).