Secretaría de Hacienda

Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 2/2002 y 1/2002

Dispónese la cancelación de un determinado monto de los Bonos Externos Globales de la República Argentina en Pesos 10% 2001-2004, 12% 2004-2008 y en Dólares Estadounidenses 12,25% 2001-2018.

Bs. As., 26/2/2002

VISTO el Expediente N° 030-000132/2001 del Registro del EX MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y las Resoluciones conjuntas de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001; N° 56 y N° 145, respectivamente, de fecha 21 de junio de 2001; y N° 72 y N° 176, respectivamente, de fecha 13 de julio de 2001, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96 y N° 370, respectivamente, de fecha 31 de octubre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, se dispuso la emisión, entre otros títulos públicos, de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008" por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (V.N. $ 837.841.854,-) y de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (V.N. U$S 8.073.396.571,-).

Que por la Resolución mencionada en el considerando precedente, se aceptó en la operación de canje por los nuevos instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 y 12% 2004- 2008", un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS (V.N. $ 78.807.500,-) de los títulos públicos denominados "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 8,75% 1997-2002".

Que las "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 8,75% 1997- 2002" tienen una denominación mínima de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,-) para la porción de títulos que se negocian bajo la "Regulation S" y de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,-) para aquellas que se negocian conforme la "Rule 144A", ambas normas constituyen restricciones de ventas a los inversores de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Que al efectuar la liquidación de la operación de canje, se detectó una diferencia en una oferta por el título público mencionado en el considerando precedente por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,-), que corresponde a un valor nominal menor al de la denominación mínima autorizada, por lo que se debió proceder a la anulación de ese monto de la oferta respectiva como a la entrega de los nuevos instrumentos por el importe correspondiente.

Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, se aceptó en la operación de canje por los nuevos instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031", un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL (V.N. U$S 2.396.473.000,-) de los títulos públicos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027" y un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL (V.N. U$S 902.923.000,-) de los títulos públicos denominados "BONTES 9,9375%/ 2027".

Que en el proceso de adjudicación del "BONO EXTERNO GLOBAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031", se encontraron diferencias por transferencias erróneas efectuadas por los inversores y liquidadas en forma incorrecta por el Agente de Liquidación por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL (V.N. U$S 51.871.000), relativas a los instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027" y "BONTES 9,9375%/2027" y dado que estos instrumentos tenían igual precio de corte, se entendió conveniente compensarlas.

Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 56/2001 y N° 145/2001, respectivamente, se dispuso la ampliación, entre otros títulos públicos, de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE (V.N. U$S 991.439.217,-) para ser colocados al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en la operación de canje con liquidación el 22 de junio de 2001 y de los canjes diferidos con diversas fechas de liquidación.

Que por la Resolución mencionada en el considerando anterior, se aceptó en la operación de canje que liquidó el 22 de junio de 2001, un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SIETE MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (V.N. U$S 107.013.245,-) de los títulos públicos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015".

Que en la liquidación mencionada en el considerando anterior surgió una diferencia de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (U$S 245,-) debido a que dicho monto es inferior a la denominación mínima del título mencionado en el considerando anterior, por lo cual el mencionado banco oficial procedió a subsanar el error mediante el pago en efectivo, de esta diferencia, al precio de corte.

Que asimismo el BANCO DE LA NACION ARGENTINA informó la imposibilidad de entregar Bonos a la Par emitidos bajo el Plan Financiero 1992, por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. U$S 10.695.000), en los canjes diferidos de fecha 30 de junio de 2001 y 24 de agosto de 2001.

Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 72/2001 y N° 176/2001 del EX MINISTERIO DE ECONOMIA, respectivamente, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96/2001 y 370/2001, respectivamente, se dispuso la ampliación del instrumento de deuda pública denominado "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018%" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS (V.N. U$S 246.862.602) para ser colocados al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES comunicó la imposibilidad de cumplir con la entrega de los Bonos con Descuento por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. U$S 28.095.000) y Bonos a la Par por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL (V.N. U$S 152.561.000), por lo que se entiende conveniente proceder a la cancelación de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018" por un monto de VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (V.N.O. U$S 173.900.472) a fin de adecuar los resultados del canje.

Que a fin de reflejar las correcciones realizadas, resulta necesario modificar el detalle de los bonos elegibles aceptados en canje que obran como Anexos I, III y IV de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del EX MINISTERIO DE ECONOMIA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, y el que obra como Anexo III de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del EX MINISTERIO DE ECONOMIA N° 56/2001 y N° 145/2001, respectivamente, así como los montos totales de los nuevos instrumentos de deuda pública emitidos.

Que si bien el artículo 42 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) delega en el señor Secretario de Hacienda las facultades de emisión de deuda pública en los casos de reestructuración de pasivos en el marco del artículo 65 de la Ley N° 24.156; en razón de las facultades que le otorgan a dicho Secretario y al señor Secretario de Finanzas el Decreto N° 357/2002, se considera oportuno que las presentes emisiones sean firmadas por ambos Secretarios ejerciendo las funciones de Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que los suscriptos se encuentran facultados para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y EL SECRETARIO DE FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1° — Sustitúyese el Anexo I del Artículo 6° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001, por el que obra como Anexo I de la presente Resolución.

Art. 2° — Sustitúyese el Anexo IV del Artículo 9° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001, por el que obra como Anexo II a la presente Resolución.

Art. 3° — Sustitúyese el Anexo III del Artículo 8° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 56 y N° 145, respectivamente, de fecha 21 de junio de 2001, por el que obra como Anexo III a la presente Resolución.

Art. 4° — Sustitúyese el Anexo II al Artículo 5° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 72 y N° 176, respectivamente, de fecha 13 de julio de 2001, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96 y N° 370, respectivamente, de fecha 31 de octubre de 2001, por el que obra como Anexo IV de la presente Resolución.

Art. 5° — Procédase a la cancelación de un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (V. N. $ 8.992) de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 Y 12% 2004-2008".

Art. 6° — Procédase a la cancelación de un monto de VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (V.N. $ 184.047.946,-) de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018".

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar S. Lamberto. — R. Lisandro Barry.

ANEXO I

TITULO	VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE	VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN PESOS 2008
Bocon Pre	3 65.836.582	30.934.451
Bocon Pro 1	908.039.700	664.334.458
Bocon Pro 3	900.000	746.936
Bocon Pro 5	10.933.692	8.655.372
Eurobono AR$ 2002	78.800.000	94.475.485
Eurobono AR$ 2007	36.950.000	38.686.159

ANEXO II

TITULO	VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE	VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2031
Global	2019 1.181.839.000	1.370.732.649
Global 2020	1.067.154.000	1.230.170.450
Global 2027	2.344.602.000	2.313.097.447
Global 2030	975.495.000	972.735.465
Global 2031	1.086.420.000	1.244.696.181
Bonte 2027	954.794.000	941.964.379

ANEXO III

TITULO	VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE	VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2018
Par Bond	441.668.000	419.057.010
Discount Bond	162.407.000	168.504.191
Global 2009	39.275.000	43.162.287
Global 2010	19.000.000	20.426.621
Global 2012	62.922.000	70.438.280
Global 2015	107.013.000	115.778.836
Global 2017	133.449.000	143.924.518

ANEXO IV

TITULO	VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE	VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2018
Par Bond	42.000.000	39.849.829
Global 2012	18.018.000	20.170.321
Global 2017	12.000.000	12.941.980