Secretaría de Hacienda

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DEUDA PUBLICA

Resolución 283/92

Dispónese la emisión de títulos en dólares estadounidenses denominados "Letras Externas a Mediano Plazo de la República Argentina, en Dólares Estadounidenses - 1997".

Bs. As., 9/10/92

VISTO el decreto Nº 1712 del 15 de setiembre de 1992 por el que se dispuso la emisión de una o varias series de títulos en dólares estadounidenses denominados "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, EN DOLARES ESTADOUNIDENSES" con el agregado del año de vencimiento, por un monto nominal de hasta TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 300.000.000.-) a un plazo de hasta CINCO (5) años, los que serán emitidos por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1169 del 8 de octubre de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que se hace conveniente disponer una nueva emisión de los referidos títulos, teniendo en cuenta las condiciones del mercado de capitales.

Que, en tal sentido, se han solicitado cotizaciones por colocaciones entre TRES (3) y CINCO (5) años de plazo a las principales instituciones financieras internacionales especializadas en la colocación de euronotas de prestatarios latinoamericanos.

Que finalmente la oferta presentada por el CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LIMITED en términos de costo, plazo de implementación y estrategia de distribución resulta la más conveniente.

Que el artículo 1º de la mencionada Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS delega en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la aprobación de los convenios y otros instrumentos necesarios para la emisión y colocación de los títulos, autorizándose al Secretario de Hacienda o a quien éste designe a suscribir dichos convenios e instrumentos así como la documentación relacionada con los mismos.

Que la presente Resolución se dicta en función de las autorizaciones contenidas en los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 1712 del 5 de setiembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión, con fecha 15 de octubre de 1992, de títulos en dólares estadounidenses denominados "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - 1997" por un valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 250.000.000.-) en las siguientes condiciones financieras:

Vencimiento: 15 de octubre de 1997.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Interés: OCHO, VEINTICINCO POR CIENTO (8,25%) anual fijo pagadero por año vencido.

Art. 2º — Dispónese la colocación por intermedio del CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LIMITED al NOVENTA Y NUEVE, CERO SEIS POR CIENTO (99,06%) del valor nominal.

Art. 3º — Abonar una comisión de suscripción "underwriting" de CERO, OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,875%) del valor nominal al colocador y reconocer como compensación total por gastos de emisión la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 220.000.-).

Art. 4º — Aprobar en todas sus partes el texto y anexos de la documentación identificada en el Anexo que se agrega formando parte integrante de la presente Resolución, autorizándose al señor Mariano PANDO (DNI 11.266.491), Subgerente de la Sucursal Londres del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, a suscribir y otorgar, en nombre de la REPUBLICA ARGENTINA, la documentación, acorde substancialmente con los textos aprobados en la presente, así como todo otro instrumento necesario para la emisión y colocación de los títulos.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.

 
ANEXO al ARTICULO 4º
De la Resolución Nº 283

1. Contrato de suscripción.


2. Contrato de Fiducia (que incorpora la Letra Global Temporal, la Letra Global Nominativa y Especímenes de Letras Definitivas al Portador y Nominativa).


3. Contrato de Agencia.


4. Prospecto.


5. Telex de Invitación.


6. Carta de instrucciones de seguridad para la imprenta.


7. Carta de designación de agentes de proceso.


8. Carta sobre depósito de documentación.


9. Certificado de inexistencia de cambio sustancial adverso de la República Argentina.


10. Cartas para Depositario Común.


11. Recibo recíproco.


12. Carta de solicitud de cotización ante la Bolsa de Luxemburgo.